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[종목현미경]ISC_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

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평민

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조회 657 2016/11/10 12:46

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +1.92%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.69%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 20,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

10일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 ISC는 지난 1개월간 30.67% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 ISC의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 ISC의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 ISC가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테크윙 1위 3.5% 2위 9.1% 2위 2.5
심텍 2위 3.1% 1위 26.3% 1위 8.4
ISC 3위 3.1% 5위 -30.7% 5위 -9.8
엠케이전자 4위 2.8% 4위 -15.6% 4위 -5.5
루멘스 5위 1.8% 3위 -7.1% 3위 -3.9
코스닥 - 1.6% - -7.6% - -4.7
반도체 - 1.7% - -4.9% - -2.8

관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +1.92%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 반도체업종은 1.92% 상승중이다.
심텍
10,700원 ▲400(+3.88%) 엠케이전자
8,350원 ▲270(+3.34%)
테크윙
13,250원 ▲650(+5.16%) 루멘스
3,965원 ▲65(+1.67%)


8월17일에 ISC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 235.7억 19.0억 18.8억
직전분기 대비 2.4% 감소 58.9% 감소 47.4% 감소
전년동기 대비 3.3% 감소 65.6% 감소 50.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.56%로 업종평균 상회. PER은 38.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 ISC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
ISC 루멘스 테크윙 심텍 엠케이전자
ROE 3.1 0.5 22.6 8.4 37.0
PER 38.4 160.7 9.5 17.9 0.9
PBR 1.2 0.9 2.1 1.5 0.3
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월3일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 73,442주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 214,931주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 288,373주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 ISC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 15.08%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.69%를 보였으며 외국인은 14.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.97%로 가장 높았고, 기관이 19.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,050원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 정영배 신규선임 (2016년 03월 25일)


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