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동양생명, 제도 변화 선제적 대응으로 불확실성 해소....-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 동양생명(082640)에 대해 "제도 변화 선제적 대응으로 불확실성 해소 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,700원으로 내놓았다. |
| "동사는 8일 이사회에서 보통주 53,786,195주(증자비율 42%)의 제3자 배정 유상증자를 결의했다. 증자비율이나 희석 측면에서 적지 않은 영향을 주는 사안. 하지만 IFRS 17(부채공정가치 평가를 골자로 하는 IFRS4 2단계의 새로운 명칭)과 감독당국이 준비하고 있는 신지급여력제도 도입이라는 큰 흐름 하에서 선제적 유상증자는 바람직한 방향이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "금번 증자로 동사의 2016년 예상 ROE는 10.5%에서 7.2%로 하락. BPS 희석은 11.6% 수준. 하지만 영구자본이 증가하면서 지급여력비율(RBC)는 320.3%로 2016년 6월 말 대비 67.9%p 증가하게 된다. 연말 신용 리스크 신뢰수준 상향(약 -11%p 하락 효과)까지 감안하면 RBC는 약 309%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 보다 자유로운 배당, 탄탄한 자본력을 바탕으로 영업력 강화 등 시장 확대 기회를 가질 수 있기 때문에 주가 조정시 오히려 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
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