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[투데이리포트]한세실업, "아직은 기다림이 필…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 아직은 기다림이 필요한 시점 한국투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "동사와 가장 유사한 포트폴리오를 보유하면서 배당수익률이 6% 이상인 Makalot이 13배, 영원무역이 8배 수준에 거래된다는 점을 감안 시 상대 매력은 크지 않다. 실적의 터닝 포인트가 가장 중요하다. OEM 턴어라운드와 브랜드 사업 실적 가시성 확보가 관건이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기는 달러 오더 부진뿐 아니라 원/달러 및 동남아 환율 강세 전환, 면화 가격 상승, 높은 베이스 영향 등이 복합적으로 작용해 전년 대비 큰 폭의 실적 부진을 기록했다. 컨센서스와의 괴리는 3분기가 피크로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기가 달러 오더 부진의 정점이나 2017년 상반기까지 OEM 실적 개선은 어려울 전망이다. 4분기~1분기 달러 오더는 전년 수준으로 예상, 동사가 단납기 오더가 많다는 점을 감안 시 오더의 변동 가능성도 있으나 이를 위해서는 재고 소진 일단락과 판매 회복이 우선이다. 재고 증가세는 피크를 지난 것으로 보이나 가장 중요한 겨울 의류 판매 동향이 관전 포인트"라고 전망했다. |
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