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[투데이리포트]리노공업, "전반적으로 수긍이 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 "전반적으로 수긍이 되는 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 한상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 리노공업(058470)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 312억원 (+9.2% yoy), 영업이익 105억원 (-1.2% yoy, 영업이익률 33.6%), 당기순이익 71억원 (-24.9% yoy)을 기록했다. 결론적으로 고객사의 공정 미세화로 인한 ASP상승 효과는 장기적인 관점의 접근이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "최근 대량생산이 가능한 Stamped Spring 타입의 핀이 기술 혁신을 통해 얇아지는 추세이지만, 리노공업의 주요 고객사는 다품종 소량생산인 비메모리 반도체 업체와 고객사 R&D용 매출 비중이 높기에 리스크 요인은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "2공장 완공, 인력 증가 등 전반적으로 회사는 시장의 성장성에 대비하는 중. 과거 배당락 이전 주가흐름 양호한 점은 단기 투자 관점에서 (15년 800원, 배당 수익률 1.93%) 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,600 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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