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[투데이리포트]MDS테크, "사물인터넷에 필수적…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 14일 MDS테크(086960)에 대해 "사물인터넷에 필수적인 소프트웨어 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 MDS테크(086960)에 대해 "동사는 모바일, 자동차, 국방항공 등 다양한 산업에 적용되는 임베디드 SW 국내 1위 기업이다. 개발툴에서 광범위한 솔루션까지 보유하고 있기 때문에 스마트카, 스마트팩토리 등 산업혁신이 진행될수록 관련 매출 성장 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사가 인수한 자회사 ‘유니맥스’는 본사의 국방항공 SW 사업부와 시너지를 내면서 매출 증가가 예상된다. 자율주행차, 산업용 IoT 솔루션, 빅데이터 분석 등 혁신 산업이 성장할수록 동사의 임베디드 SW 수요가 더욱 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 매출액 1,552억원(+12.3% yoy), 영업이익 151억원(+22.8% yoy)를 기록할 것으로 추정된다. 2016년 새롭게 인수한 텔라딘이 반영되면서 매출액이 전년 대비 +17.3% 성장할 것이다 2016년의 높은 외형 성장에도 불구하고 내년 동사의 매출액은 자동차와 국방항공 분야를 중심으로 성장하여 전년 대비 +12.3% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,167 | 32,500 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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