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[투데이리포트]KCC, "자동차 파업 충격에…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 KCC(002380)에 대해 "자동차 파업 충격에도 강한 어닝파워"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "신축주택 입주와 산업시설 기성 증가, 강화되는 안전규제를 감안하면 2017년부터 내장재가 이익을 견인할 것이다. KCC의 매출에서 주택향 비중은 30%에 불과하다. 인프라/산업시설 등 비주택 건자재에 투입되는 독과점적 품목을 다수 보유하고 있다는 점에서 지속 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매년 4분기는 3분기 파업 이후 자동차 생산량 급증에 따른 도료 회복이 있었으나 이번 4분기는 기대하기 어렵다. 그러나 올 들어 공업/건설용 도료 생산량이 증가하고 있어, 도료 수익성은 다소 낮아지더라도 급격한 매출 충격의 가능성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "비대한 사업구조로 억눌렸던 수익구조 개선과 경쟁력 제고로 현대중공업의 밸류에이션 정상화가 예상되기 때문에 전일 현대중공업의 회사 분할결정 발표에 따라 지분가치 재평가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 542,429 | 610,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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