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[투데이리포트]예스24, "비도서부문 성장이 …" -한국투자증권

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평민

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조회 1,359 2016/11/16 13:06

게시글 내용

◆ Report briefing

비도서부문 성장이 관전 포인트


한국투자증권에서 예스24(053280)에 대해 "음반/DVD, 공연, 영화부문의 ENT부문은 매출 성장세 지속. 기획사 단독 공연 유치에 따른 신규회원 가입 증가 및 음반/DVD부문 매출 확대로 이어지고 있다. 하나투어, 멜론 등 신규업체들의 공격적 진입으로 수익성 모니터링은 필요하다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "동사는 올해 4월 강남점을 오픈하며 오프라인 중고 서점에 진출. 오프라인 중고 서점 시장은 알라딘이 앞서 있으나 동사는 온라인서점 1위 사업자의 지배적인 점유율을 바탕으로 바이백(Buyback), 온라인 구매 서적 픽업 서비스 등 온/오프라인을 결합한 서비스 제공으로 차별화를 꾀하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "17F PER은 14배 수준으로 밸류에이션 자체 매력도는 높지 않다. 그러나 실적 회복 국면에 진입한 점과 기저 효과 등으로 분기별 실적 개선세가 진행될 가능성이 높은 점에 무게를 두고 향후 성과에 대해 지켜볼 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다.

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