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삼성증권, 자산관리 중심의 IB모델 구축을 위한 노력 -키움증권
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| 키움증권에서 17일 삼성증권(016360)에 대해 "자산관리 중심의 IB모델 구축을 위한 노력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. |
| "동사는 3분기 순영업수익 2,055억원(+0.9%YoY), 당기순이익 500억원(+10.8%YoY, -4.7%QoQ)를 기록했다. 경쟁사들이 합병과 레버리지 확대를 통해 IB영업에 주력하는 가운데, 동사의 IB수수료 수익은 급감했다. 동사의 기업여신 잔고는 5915억원으로 184%YoY 증가했다는 점이 특징적이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 경쟁사와 다른 방향에서 자산관리 중심의 IB사업모델을 고려하고 있을 것으로 예상되며, 4조원을 초과하면서 얻게 되는 이점은 자산관리 고객 수익률 제고에 기여할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경쟁사와 다른 IB영업 모델을 구축할 것으로 예상된다. 보수적인 그룹 문화와 자산관리 중심의 기조를 유지하는 가운데 구축되는 동사의 비즈니스 모델의 성공적 정착을 위해선 영업부서간의 유기적 결합이 중요하다. 그룹 지배구조 변화 기대와 관련 법규 통과 등이 동사 주가에 단기적 모멘텀을 제공할 수 있다"라고 전망했다. |
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