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[보락(002760)] Hidden value 조회 : 737
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 장군
2016/11/18 08:08
 
Check Point

■ 탐방을 통한 기업개요 및 업황 체크


Update


■ 실적호조: 3H16매출액은 275억원(+20%YoY), 영업이익 23억원(+137%YoY), 지배주주순이익 32억원(+423%YoY)


- 3Q16 매출비중은 식품첨가물 62%, 원료의약품 24%, 기타 14%. 직원 130명 중 영업 22명, R&D 20명, 나머지 생산직


- 3Q16 전년 동기 대비 성장률: 식품첨가물 +11%YoY, 원료의약품 +45%YoY, 기타 +27%YoY


- 원료의약품의 매출성장률과 원가개선이 돋보임. 원가율은 3Q15 88%→3Q16 78%로 개선

- 식품첨가물: 파인애플 엣센스 등의 수백개의 제품군 보유(유통기한 5~10년)
- 원료의약품: 보락씨엠씨(약 섭취 시 식도에 부드럽게 넘겨주는 기능 보유) 등 수백개의 제품군 보유

- 국내/수출 비중 각각 92%, 8%. 수출은 아시아 지역이 75%이며 3분기 수출은 전년 동기 대비 158% 증가


- 특히 3Q16 누적 아시아 매출은 전년 동기 대비 +236.5%증가(vs 내수 14.4% 증가)하며 수출 성장을 견인


■ LG와 사돈: 정기련 대표이사 및 특수관계자가 지분 40.88%. 정대표의 사위가 LG의 구광모상무로 LG그룹 유력 후계자


- 3Q16 기준 보락의 고객처: LG생활건강, 동아에스티, 해태제과, 동아오츠카 등이 매출액의 44.78%를 차지


■ 100억원(자본의 24%)으로 원료의약품(GMP)공장 15년 9월 착공~18년 6월 완공 계획. 매출은 18년 하반기 발생 전망


■ 우량한 재무구조: 순현금 100억원, 16년E P/E 14배, P/B 1.4배, ROE 10.3%


Call


1. 증설에 따른 중장기 투자매력 보유


이베스트 최주홍



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