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[투데이리포트]한진칼, "진에어와 함께 날자…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 한진칼(180640)에 대해 "진에어와 함께 날자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "특히 진에어의 경우 올해 3분기 동안에 매출액 2,193억원(YoY+78.2%), 영업이익 402억원(YoY+194.6%)으로 사상 최대 분기 실적을 기록하였다. 이는 성수기 환경하에서 항공기 및 노선 확대 효과가 극대화 되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "특히 393석 규모 B777-200ER 중대형 항공기 4대를 보유함에 따라 성수기에 공급석 대규모 확대 효과가 발휘되면서 올해 7월, 8월, 9월 진에어의 여객수 증가율은 각각 전년동월대비 75.2%, 53.6%, 36.0%으로 국적항공사 중 가장 높은 성장세를 실현하였다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 내년 기준으로 PBR 0.7배로 저평가 되어 거래되고 있으며, 한진해운에 대한 불확실성이 해소되는 환경하에서 진에어 매출성장에 따른 이익 증가 등이 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 35,000원까지 높아졌다가 2016년9월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,864 | 32,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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