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[투데이리포트]비에이치, "2017년 급성장이…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 23일 비에이치(090460)에 대해 "2017년 급성장이 기대되는 삼성디스플레이의 핵심 부품사"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,300원을 내놓았다. SK증권 박형우, 홍승일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 "2017 년 FPCB 산업은 급성장할 것으로 전망된다. 그러나 수혜는 일부 FPCB 업체들에게만 나타날 것이다. 산업 성장이 SDC 의 모바일 OLED 공급 확대에 기인하기 때문이다. 따라서 이번 FPCB 산업 성장 수혜는 SDC 의 서플라이체인 업체인 비에이치, 인터플렉스, 삼성전기에 집중될 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 ‘17년 급성장은 고객사 SDC의 미주 스마트폰 제조사향 OLED 공급 시작으로 FPCB 수요 증가가 기대되고, 디스플레이의 디자인 및 성능 개선으로 FPCB 판가 상승이 예상되며, 동사의 전사 매출에서 수익성이 양호한 디스플레이 비중이 증가하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018 년 또 한번의 성장을 위해서는 추가적 자금조달 가능성을 배제할 수 없다. 그러나 대주주의 지분 희석을 고려하면, 현 주가 수준에서 유상증자 결정은 쉽지 않을 것이다. 또한 2017 년 실적 개선에 성공할 경우, 연간 EBITDA 는 600 억원에 달할 것이므로 유상증자 필요성이 낮아진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,433 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 18,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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