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[투데이리포트]카카오, "최악의 시간은 지났…" -한국투자증권

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평민

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조회 561 2016/11/23 10:03

게시글 내용

◆ Report briefing

최악의 시간은 지났지만…


한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "PC 네트워크 광고 효율화 작업에 따른 광고 매출 감소, 이용자 증가에도 매출 기여가 제한적인 O2O 서비스, 신규 사업 관련 투자 등으로 인한 실적 부진으로 동사의 밸류에이션은 2017F PER 48.7배로 동종업체 평균 대비 매우 높은 수준"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "97%에 달하는 메신저 시장 점유율과 다양한 O2O 서비스를 통해 확보한 이용자 데이터 기반의 신규 광고 상품 출시를 감안할 때 향후 성장 여력은 충분하다고 판단한다. 성공적인 PC 게임 퍼블리싱과 탈카카오 현상 완화에 따른 게임 부문의 회복도 긍정적인 시그널이다"라고 밝혔다.

한편 "대중 교통 O2O에는 이용자의 행선지와 인접한 맛집, 기타 매장 등을 추천하는 지역 검색 광고의 탑재도 가능하다. 택시와 수수료 기반의 O2O 서비스 성과는 아쉬웠지만 현재까지 축적된 방대한 위치 기반 데이터는 향후 광고 사업 성장의 원동력이 될 것"라고 전망했다.

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