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[투데이리포트]우진플라임, "PER 6배, 구조…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing PER 6배, 구조적 체질개선으로 저평가 요인 없음 하나금융투자에서 우진플라임(049800)에 대해 "동사는 정체된 국내 내수시장을 벗어나 높은 가격경쟁력으로 해외 매출액 비중이 지속적으로 상승하고 있으며 2017년은 해외 매출액 비중 약 38%로 전년 대비 4%p 증가할 전망이다(해외 매출액 비중: 2015년 22% → 2016년F 34% → 2017년F 38% 추정)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 2014년 10월 충북 보은으로 사업장을 이전하면서 외주가공비 절감을 통한 자체 생산 비중(80%)을 높였다. 이를 통해 제조원가 절감에 따른 수익성 개선이 빠르게 나타나고 있으며(GPM 2015년 19.1% → 2016년F 25.5% → 2017년F 26.7% 추정), 경쟁사 대비 높은 가격경쟁력으로 해외 고객사 확대가 이어지는 선순환 시기에 진입했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "충북 보은 사업장은 연간 3,000대 규모의 플라스틱 사출성형기 제작이 가능하며 기존 인천공장 Capa 대비 약 1.5배 규모의 생산이 가능하다. 또한 유휴부지까지 포함할 경우, 최대 6.000대까지 제작이 가능하기에 향후 추가적인 Capex 투자는 발생하지 않을 것"라고 전망했다. |
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