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유안타증권에서 보는 GKL, 2017년 경쟁심화 국면 진입
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| 유안타증권에서 23일 GKL(114090)에 대해 "2017년 경쟁심화 국면 진입"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. |
| "동사의 2017년 실적은 매출액 5,310억원(-3% YoY), 영업이익 1,059억원(-26% YoY)으로 추정한다. 우리는 2Q17 이후의 강남점과 힐튼점 매출감소율(YoY)을 각각 15%, 10%로 가정. 또한, 2Q17부터 카지노 경쟁심화 국면 진입에 따른 콤프 및 판매촉진비 상승이 있을 것으로 예상되어 이를 실적 추정치에 반영한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "우리는 2016년 GKL의 Mass 매출비중이 60%대 이상으로 상승한 것으로 추정. 이러한 추정은 강원랜드의 홀드율(2015년 23.1%)을 참고해 GKL의 Mass 홀드율을 22%로 가정한 결과. 마카오 카지노들의 Mass 매출비중이 2016년에 들어서야 50% 수준으로 상승한 점을 고려시, GKL의 실적 안정성은 강원랜드(2015년 Mass 매출비중 83%)에 이어 동아시아 카지노 2번째 정도로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로, 現 시점은 『파라다이스시티』 개장시점을 약 4개월 가량 앞두고 있는 관계로 보수적 관점의 투자판단이 필요해진 시점"라고 전망했다. |
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