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SK텔레콤, 좋아질 수 밖에 없는 2017년 -유안타증권
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| 유안타증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 "좋아질 수 밖에 없는 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. |
| "2016년이 유선의 해였다면, 2017년은 다시 이동전화 부문의 성장성이 주목받는 한 해가 될 전망이다. 이동전화 ARPU 상승을 통해 성장성이 회복될 전망이고, 마케팅비용 안정화, 감가상각비 감소 등은 이동통신 부문의 영업이익을 증가시킬 것이다. 2016년까지 이동통신 데이터 트래픽은 비용 부담 요소였으나, 2017년부터는 성장에 대한 기여로 이어지게 될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "개정 상법에서는 인적 분할 시 자사주에 대한 활용성을 크게 낮추고 있다. 이에 따라 법 개정 전 인적 분할 사례가 증가하는 상황이다. SK 그룹은 그룹의 사업 포트폴리오를 정유&화학, 통신, 그리고 IT로 재편했다. 3대 포트폴리오의 한 축인 IT 사업을 손자회사로 보유한 것은 이치에 맞지 않다"라고 밝혔다. 한편 "인적 분할 시 SK텔레콤은 재평가될 것이다. 9.6조원의 투자자산, 별도 기준 2조원에 육박하는 영업이익, 7천억원의 배당은 사업회사와 투자회사의 Valuation에 제대로 반영될 것이다. 조건에 따라서는 26조원의 시가총액도 충분히 가능한 수준"라고 전망했다. |
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