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[투데이리포트]LG디스플레이, "4Q16 TV용 패…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "4Q16 TV용 패널가격 큰 폭 상승과 패널 판매 증가, 환율효과 등으로 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 4Q16 실적은 가파른 환율 상승(3Q16 1,121원 → 11월 1,176원) 속에서 40인치 이상의 대형 패널가격 상승과 성수기에 진입한 패널 수요 호조, 주요고객사향 모바일용 패널 공급 증가, 지속되고 있는 원가개선 등으로 크게 개선되며, 시장예상치(영업이익 5,720억원)를 대폭 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대규모 적자를 기록하였던 OLED사업부의 수익성이 수율 개선과 대형중심의 수요 호조 등으로 크게 호전되고 있으며, 차세대 디스플레이인 플렉서블 OLED와 대형 OLED에서 동사의 기술경쟁력이 중국 및 일본업체대비 앞서 있고, 2017년부터 플렉서블 OLED시장에 본격적으로 진입하면서 시장지배력을 강화시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 시장예상치를 크게 상회할 4Q16 실적과 1H17까지 호조가 예상되는 TFT-LCD산업, 이에 따른 2017년 실적 큰 폭 개선, CAPA 투자를 통한 플렉서블 OLED 경쟁력 강화 등에 주목하여 현 주가에서는 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 26,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,762 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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