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[투데이리포트]LG전자, "여유를 가지고 지켜…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 24일 LG전자(066570)에 대해 "여유를 가지고 지켜볼 때"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "올해 연간 MC사업부 영업적자는 1.2조원으로 선제적인 H/W혁신의 후유증이 예상보다 큰 상황. 여기에 LCD Panel 가격 상승으로 인해 TV부문 영업이익률 하락이 예상되며, 구리와 ABS Resin 가격 상승으로 인해 H&A사업부 수익성도 QoQ로 하락할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "R&D 등 고정비 축소는 교체 수요를 자극할 신제품 효과에 부정적으로 작용한다는 점은 딜레마. 동사는 내년 하반기부터 LG디스플레이부터 Flexible Edge OLED확보가 가능하다는 점에서 하반기에 출시될 V20의 후속 모델 성과가 변곡점이 될 전망. 또한, VC의 경우 GM대우 이외에 다른 전기차 회사들로부터 수주 물량이 증가하고 있다는 점에서 VC사업부의 제품 Mix도 주가의 Trigger가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 LCD Panel 가격 안정화로 인해 TV부문의 수익성 하락이 예상된다는 점에서 MC부문의 적자 폭 축소 속도가 연간 실적을 결정할 것으로 보임. G6의 경우 기존 Module방식에서 탈피할 것으로 보이며 고정비 축소로 인해 적자 폭은 크게 감소할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년3월 66,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 52,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 64,550 | 82,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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