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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "펀더멘탈 대비 너무…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 펀더멘탈 대비 너무 빠지긴 했다 신한금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "트럼프 당선으로 인해 Tesla 등 전기차 산업에 대한 우려와 중국 정부의 배터리 비승인 리스크는 여전히 존재한다. 하지만, 삼성SDI, BYD에 이어 Tesla까지 고객사 확대 가능. IT제품 흑자전환 감안하면 중장기로 매우 매력적인 가격"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "IT제품용(PCB용) Elecfoil은 2014년 24,000톤에서 7,000톤까지 감축한 상황. 감축 이유는 2차전지용으로 전환을 했기 때문. 주요 고객사는 ㈜두산, 삼성전기로 최근 몇 년간 적자 상태를 벗어나지 못했으나 최근 상황은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2016F 매출 3,950억, 영업이익 288억, 순이익 347억으로 흑자전환이 예상되고, 2017F 매출 4,350억원 영업이익 344억원, 순이익 270억으로 안정적인 실적 달성이 기대된다. IT제품 흑자전환으로 영업이익 상승에 기여할 것"라고 전망했다. |
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