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[에스케이씨에스(224020.KONEX)] 국내 유일 다층코팅 설비를 보유한 광고용... 조회 : 750
증권가속보3 (1.241.***.192) 작성글 더보기
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등급 장군
2016/11/25 08:30
 

[에스케이씨에스(224020.코넥스)] 국내 유일 다층코팅 설비를 보유한 광고용 필름 분야 강자


기업개요

- 2004년 ㈜케이씨에스 설립, 2015년 11월 ㈜에스케이씨에스로 사명변경, 2016년 7월 기술력 인 증을 통해 코넥스 시장 최초로 특례상장함


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필름 표면 정밀코팅을 통해 필름고유의 성질 이외의 기능과 특성 부여를 통해 고기능성, 고부가가 치의 필름제품을 생산. 현재 양산중인 제품은 잉크젯 필름(Inkjet Film), 보드용 필름, 액정보호용 필름, 사진보호용 필름, Floor Graphic 필름, 백라이트(Back Light)용 광고 미디어 필름이 있음


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잉크젯 필름 분야 글로벌 1위 업체인 3M 및 국내외 기업 제품을 OEM 생산. 3M은 3M APAC()를 통해 중국 및 인도를 제외한 한국, 일본, 대만, 홍콩 등 아시아 지역에서 판매되는 잉크젯 필름을 전량 생산하고 있음


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필름 분야의 기술력을 바탕으로 반도체 공정용 필름, 청색광차단시트(Blue Light Cut Sheet), 전 자파 차폐필름(EMI Shield Film), 태양광전지 백시트(Back sheet) 등의 제품 개발 및 양산을 추진 중에 있음


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사업부문별 매출비중(2015년 기준)은 인쇄용필름 54.9%, 사진보호필름 22.8%, 보드필름 3.1%, 상품 등 기타 19.2%


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주요주주 구성(2016년 상반기 기준): 대표이사 29.9%, SBI인베스트먼트(우선주) 12.2%, IMM인 베스트먼트 20.8%, 특수관계인 3.6%, 회사임직원 13.8%, 기타 개인주주 19.7%로 구성


주요 사업 현황


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1) 잉크젯 필름 분야 글로벌 1위의 고객사 확보에 따른 안정적 매출 성장 지속: 동사의 가장 큰 매 출비중을 차지하고 있는 인쇄용필름 분야에서 잉크젯 필름 분야 글로벌 1위 업체인 3M과 2007년 기술협력 체결 이후부터 우호적 관계 유지를 통해 성장을 지속할 것으로 전망함. 그 이유는 ① 잉 크젯 필름 분야 세계 최고 기업인 3M의 ODM 납품을 통해 내구성에 대한 기술력에 대한 레퍼런스 를 확보하고 있고, ② 제품을 주요 기업에 납품하기 위해서는 제품검증을 위해 최소 6개월 이상 시 간이 소요되기 때문에 시장 진입장벽이 높으며, ③ 3M APAC를 통해 아시아권역(중국, 인도 제외) 의 잉크젯 필름 제품을 독점적으로 공급하고 있고, ④ 북미 시장 진출을 위해 현지 기업과의 소통 이 강화되고 있어 향후 해외시장 진출 본격화에 따른 성장도 가능하다고 판단함


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2) 반도체, 가구, 의료 등 고부가가치 제품 생산을 통한 신제품 출시에 따른 성장 가능성 보유: 현 대 동사가 보유하고 있는 광학제어기술(유해광 차단기술, 가시광선영역 제어기술), 표면처리기술 (U/V Hard Coating, 수분/공기차단 코팅 등), 공정기술(다층코팅설비 등)을 바탕으로 반도체 공 정용 필름 등 신제품 개발 및 양산을 추진 중에 있음. 신제품 출시에 따른 성장성을 확보했다고 판 단하는 이유는 ① 현재 동사가 추진중인 신제품들은 높은 기술력을 요하는 고부가가치의 제품들로 양산을 통한 판매 본격화에 따른 수익성 개선이 기대되고, ② 태양광전지 백시트 등 일부 제품은 직접 판매가 아닌 주요기업을 통한 판매 계획을 추진하고 있어 신규 사업 추진에 따른 위험 부담 감소 및 시장 진입이 용이 할 것으로 판단하기 때문


Valuation


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현재주가는 2016년 예상실적(EPS 221원) 기준 PER 29.0배 수준임


유진 박종선




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