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[투데이리포트]한국전력, "누진제 완화로 평균…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 한국전력(015760)에 대해 "누진제 완화로 평균 전기요금 1.7% 인하될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "정부·여당 개편안은 1~3안으로 구성되어 있는데, 산업부 절충안인 ‘3안’이 채택될 가능성이 높다. 3안은 현재 6단계인 누진구간을 3단계로 축소하고, 최대 11.7배인 누진배율도 3배로 낮추는 것이다. 산업부가 공개한 자료에 따르면 ‘3안’의 경우 주택용 전기요금이 11.6% 인하되는 것이며, 한전의 연간 매출액이 9,393억원 줄어든다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주택용 누진제 완화 이외에 교육용 전기요금 인하(인하율 미정), 취약계층, 다자녀/대가족, 출산가구, 사회복지시설의 전기요금 할인율을 확대한다는 내용도 있는데, 교육용 판매수익 비중(1.6%) 등을 감안하면 이번 요금제도 변경으로 한전의 평균 요금이 약 2% 내려가는 것으로 보면 된다"라고 밝혔다. 한편 "이번에 발표된 개편안이 확정되면 전기요금이 소폭 인하되는데 그치는 것이고, 발전믹스가 점차 개선되며, 석탄가격이 하향안정화 될 것으로 보여 당분간 PER 4.2배, PBR 0.4배에 불과한 저평가 메리트가 부각되며 당분간 주가 반등추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 71,000원까지 높아졌다가 2016년11월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,857 | 75,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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