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[투데이리포트]SK케미칼, "실적 턴어라운드, …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 SK케미칼(006120)에 대해 "실적 턴어라운드, 2017년이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 백신 사업부는 세포배양 독감백신 및 프리미엄 백신을 중심으로 빠르게 점유율을 확대해 갈 것으로 기대된다. 동사는 대상포진백신, 자궁경부암백신 등 외국계 제약사 제품에 의존도가 높은 백신을 자체 제품화하고 있다. 임상완료 및 품목허가시 프리미엄백신을 중심으로 빠르게 성장 가능할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 글로벌 백신 1위 기업인 사노피 파스퇴르(Sanofi Pasteur)와 차세대 폐렴구균백신의 공동개발 및 판매 계약을 맺었다. 또한 국내 최대 규모의 친환경 세포배양방식의 백신공장인 안동 ‘L House’(연간 Capa: 1억4천만 도즈)를 완공해 글로벌 백신개발 및 판매를 위한 준비를 완료했다"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 낮은 PET(Polyethylene Terephthalate) 생산규모를 축소하고 고기능 친환경 소재인 PETG(Polyethylene Terephthalate Glycol) 생산에 집중, BD(바이오디젤)의 경우 ‘신재생연료혼합의무제’에 따른 바이오디젤 혼합 의무화 및 스프레드 개선으로 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,250 | 125,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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