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[에이원알폼(234070)] 주택경기 호조로 인한 수혜 조회 : 891
증권가속보3 (1.241.***.192) 작성글 더보기
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등급 장군
2016/11/25 09:44
 
1) 투자포인트 및 결론

- 올해 전반적인 주택경기 호조로 동사의 거푸집 업황 수혜
- 내년에도 국내 주택경기 호조로 회사 전체적인 실적 성장 예상
- 내년에 충북 괴산에 제2공장 증설로 양적&질적 Level-Up 전망

2) 주요이슈 및 실적전망

- 올해 국내 주택경기의 호조 지속은 동사의 거푸집 수요 증대에 긍정적 환경 조성, 각종 건설지표도 우호적이며 내년까지 국내 주택경기는 활성화 전망

- 최근 알폼 수요 증가는 알폼 전문업체인 동사의 수요 확대에 우호적 환경


- 내년에 충북 괴산 제2공장이 증설되면, 2.5배의 Capa 증가로 인한 외형적인 성장과 판매업체 수요에 빠르게 대응함으로서 대내외 신뢰도 향상 기대


- 삼목에스폼, 금강공업, 현대알루미늄, 넥스플러스가 주요 경쟁업체이며, 동사를 포함한 5개사의 과점화가 구축되어 있음

-향후 중국 시장 진출을 장기적 관점에서 고려하고 있으며, 추가적인 성장동력 기대

- 올해는 주택경기 호조로 인한 레버리지 효과로 인하여 예상 매출액 362억원, 영업이익 91억원, 당기순이익 41억원으로 매출액은 전년 대비 30% 증가, 영업이익과 당기순이익도 각각 37.4%, 141.2% 증가하며 큰 폭의 실적 상승 예상


-내년은 실적은 주택경기 업황 지속으로 예상 매출액 472억과 영업이익 118억, 당기순이익 52억으로 추정하며, 높은 성장세 이어나갈 전망

3) 주가전망 및 Valuation

- 최근 3개월 동사의 주가는 거래량 부족으로 인한 제한적인 움직임을 보이고 있음
- 내년 충북 괴산공장 증설로 인한 Capa 증대는 동사 주가의 성장 모멘텀으로 작용할 전망


HMC 유성만




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