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[투데이리포트]현대백화점, "2020년까지 지속…" 매수(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 현대백화점(069960)에 대해 "2020년까지 지속될 출점 스토리"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "신규 출점 전략은 지속될 전망이다. 2017년 도심형아울렛 가든파이브 출점, 2018년 대전프리미엄아울렛 출점, 2019년 동탄도심형아울렛 출점, 남양주프리미엄아울렛 출점 및 천호점 리뉴얼 확장, 2020년 여의도파크원 출점이 예정되어 있다. 성장률이 높은 아울렛을 중심으로 출점이 진행된다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "백화점보다는 도심형 및 프리미엄아울렛 출점에 주력하고 있고, 직접투자보다는 임차형태로 점포망 확대를 진행 중이다. 장기적으로 보면 임차료 증가가 수익성에 다소 부담이 될 수 있지만, 소비경기 둔화에 따른 백화점 성장률의 한계를 감안하면 합리적인 전략으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "10월에는 주말영업일수 증가 및 원코리아페스티벌 개최에도 불구하고 실적이 주춤했지만 11월에 실적이 점진적으로 회복됐다. 이에 더해 매출비중이 높은 12월의 전년 기저가 낮다는 점에서 기존점 성장률은 플러스를 기록할 것으로 예상한다. 4분기 기존점 성장률은 2.4%로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 169,214 | 193,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 193,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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