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[종목현미경]삼성에스디에_거래비중 기관 27.08%, 외국인 22.76%

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평민

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조회 805 2016/11/28 09:44

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 -0.42%
- 증권사 목표주가 235,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.08%, 외국인 22.76%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 152,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

28일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.54% 오른 141,500원을 기록하고 있는 삼성에스디에스는 지난 1개월간 11.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성에스디에스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성에스디에스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성에스디에스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레G 1위 2.3% 5위 -17.1% 5위 -7.4
삼성에스디에스 2위 2.2% 4위 -11.0% 3위 -5.0
SK이노베이션 3위 2.1% 2위 -1.3% 2위 -0.6
SK 4위 1.8% 1위 5.8% 1위 3.2
LG 5위 1.1% 3위 -6.9% 4위 -6.2
서비스업 - 1.0% - -4.9% - -4.9
코스피 - 0.8% - -2.3% - -2.8

관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 -0.42%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 서비스업업종이 0.42% 하락하고 있다.
SK이노베이션
153,500원 ▼2500(-1.60%) LG
57,000원 ▼200(-0.35%)
SK
235,500원 ▼4000(-1.67%) 아모레G
126,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 235,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성에스디에의 평균 목표주가는 235,000원이다. 현재 주가는 141,500원으로 93,500원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 성종화 에널리스트가 " 중단기 분할이슈 주목, 장기 지배구조 정비 기대감, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 물류 BPO가 견인한 3분기 실적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

11월15일에 삼성에스디에 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2조0011.9억 1,705.9억 1,100.7억
직전분기 대비 2.5% 감소 1.3% 증가 19.2% 감소
전년동기 대비 6.8% 증가 41.9% 증가 0.5% 증가
삼성에스디에 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2조2043.3억 1,957.3억 1,487.5억
직전분기 대비 10.2% 증가 14.7% 증가 35.1% 증가
전년동기 대비 4.7% 증가 12.5% 증가 5.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.55%로 업종평균 수준.PER은 20.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성에스디에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
삼성에스디에스 LG 아모레G SK SK이노베이션
ROE 10.4 8.2 14.8 17.4 6.5
PER 20.2 8.7 12.0 2.4 12.5
PBR 2.1 0.7 1.8 0.4 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 44,090주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,054주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,036주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 삼성에스디에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.08%, 외국인 22.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.08%를 보였으며 외국인은 22.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.4%로 가장 높았고, 기관이 26.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 152,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 152,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 152,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 162,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 152,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 152,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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