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[투데이리포트]SK텔레콤, "2017년 디스카운…" 매수-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2017년 디스카운트 해소 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 2017년 영업수익은 전년대비 2% 증가한 17.4조원 영업이익은 전년대비 6.6% 증가한 1.7조원을 달성할 전망이다. 실적 증가 배경으로 이동전화수익이 전년대비 2.5% 증가하기 때문이며 이는 데이터 사용량 증가에 따른 효과 영향으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2017년 자회사 실적 증가도 전사 실적 개선에 기여할 전망이다. 유선 업황 개선에 따른 SK브로드밴드의 실적 회복이 2017년에도 지속될 것으로 예측되며 SK플래닛의 손실도 비용 절감을 통해 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유무선 부문의 성장이라는 캐시카우를 바탕으로 자회사들의 실적 개선과 미래 먹거리인 IOT 부문의 선두 업체로서 제품 라인업을 확보하고 있어 중기적 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 279,650 | 301,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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