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[투데이리포트]두산인프라코어, "장바구니에 있어야 …" 매수(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "장바구니에 있어야 하는 종목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 높은 차입금은 투자자들에게 부담을 주었는데, 이번 두산밥캣 IPO로 유동성 리스크도 상당히 완화된 상황. 2017년을 기대하며 장바구니에 있어야 할 종목"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "회복의 강도는 약하지만 추세는 꺾이지 않고 있어, 내년 성수기(1분기)에 관심 있게 지켜봐야 할 것. 당사는 동사의 2017년 실적 추정에 중국 굴삭기 시장을 6.4만대 수준으로 가정. 만약 7만대 이상의 판매량을 기록한다면 동사 주가에는 매우 긍정적으로 영향을 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출 1.4조원(QoQ +10.5%), 영업이익 1,191억원(QoQ +12.6%)으로 전망된다. 중국 굴삭기 시장의 점진적인 회복, 환율 효과 등으로 비수기임에도 불구 전분기 대비 매출 및 이익이 증가할 전망. 비수기임에도 판매량이 증가하는 것은 긍정적인 현상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,933 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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