Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

BNK투자증권에서 보는 코스맥스, 신규 고객사가 증가?

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 1,068 2016/11/28 15:34

게시글 내용

BNK투자증권에서 28일 코스맥스(192820)에 대해 "신규 고객사가 증가한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다.

"중국 법인은 중국 온라인, 왕홍 브랜드는 신규 고객사에 대한 매출이 증가하여 고성장을 기록하였으나, 미국 법인의 적자가 지속되고 있어 흑자전환까지 시간이 걸릴 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "차이나 법인은 자동화 설비 확대 등 생산성이 향상되고 히트 제품의 대량 생산으로 이익이 개선되었다. 광저우 법인은 지난해 부터 풀가동되고 있으나 20% 중반대의 높은 영업이익률을 유지중이다. 중국내 소비세 및 화장품 시장의 지속적인 성장으로 동사의 중국내 고객사 물량은 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "현 주가는 중국시장에서 동사의 매출 고성장이 예상됨에도 불구하고 2017F PER 20.5배에 거래되고 있다. 중국 로컬 고객사 비중이 증가하고 있는 동사의 화장품 면세점 채널 매출액 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다.

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역