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[일양약품(007570)] 놀텍 및 슈펙트 기술수출 국가 확대 기대 조회 : 88
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 장군
2016/11/29 08:35
 

놀텍 및 슈펙트 기술수출 국가 확대 기대

동사는 올해 2건의 기술제휴 및 독점공급 계약을 체결하였다. 항궤양제 놀텍에 대해서 는 9월 5일 러시아 제약업체 알팜(R-Pharm)과 러시아 외 2개국의 기술제휴 및 완제 품, 원료 독점공급 계약을 체결하였으며 계약금 및 마일스톤은 약 2억불, 완제품 및 원 료의 공급금액은 별도로 수취하게 된다. 6월 27일에는 콜롬비아 제약업체 바이오파스 (Biopas)와 백혈병 치료제 슈펙트에 대하여 콜롬비아 외 8개국 기술수출 및 완제품 독 점공급 계약을 체결하였으며 계약금 및 마일스톤은 약 2,200만불, 완제품 공급금액은 별도로 수취하게 된다. 현재 놀텍은 중국(립죤), 아랍에미리트(라이프파마), 터키(압디 이브라힘), 브라질(아쉐), 멕시코(치노인), 러시아(알팜) 등에, 슈펙트는 중국(양주일양 유한공사), 터키(압디이브라힘), 러시아(알팜), 콜롬비아(바이오파스) 등의 국가에서 임상 및 판매허가 절차를 진행하고 있다. 슈펙트와 놀텍은 이머징 및 선진시장 진출을 위 하여 지속적으로 노력하고 있어 향후 기술수출 국가가 확대될 것으로 기대한다


투자의견 Buy 유지, 목표주가 55,000원으로 하향


일양약품에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 55,000원으로 하향한다. 목표 주가는 동사의 영업가치 8,343억원, 투자회사가치 100억원, 파이프라인 가치 2,983억 원을 합산하여 산정하였다. 목표주가 하향의 이유는 기존 산정방식에 사용하였던 5년간 평균 EV/EBITDA 대신 보수적 밸류에이션을 위해 글로벌 Peer 평균 EV/EBITDA의 10% 할증된 16.5배를 적용하였기 때문이다. 동사의 놀텍과 슈펙트의 내수 처방 확대 와 지속적인 기술수출이 예상되며 백신사업부의 인플루엔자 백신이 내년 WHO PQ 승 인을 받아 2017년부터는 본격적으로 글로벌 시장에 진출 할 것으로 기대한다. 또한 특 허출원 국가를 넓이고 있는 항바이러스제 IY-7640의 가치도 주목할 필요가 있다


이베스트 신재훈




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