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[투데이리포트]아시아나항공, "탑승률 개선과 에어…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 29일 아시아나항공(020560)에 대해 "탑승률 개선과 에어부산 안착 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 2017년 항공여객 수요는 증가하나 운용 여객기가 감소하면서 탑승률이 개선될 것으로 예상한다. 2017년에는 유가가 완만히 상승하면서 항공권 가격이 저렴한 상황이 지속될 전망. 이에 따라 2017년 항공여객 수요 증가율은 한 자릿수 중후반 수준을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 100% 자회사인 에어서울도 2017년에 시장에 안착할 것으로 예상한다. 동사는 이미 에어부산을 통해 LCC를 운영해본 노하우를 가지고 있다. 여기에 동사의 정비능력과 항공기 임대와 같은 도움이 더해지면서 에어서울은 2017년 빠르게 자리 잡을 것"라고 밝혔다. 한편 "항공여객사업부문 탑승률 개선과 적자노선의 에어서울 이관으로 2017년에도 수익성을 유지할 것으로 예상하기 때문에 2017년에도 동사의 재무구조 개선은 이어질 전망. 따라서 향후 동사의 장거리 노선 확대 성공 여부가 주가 상승의 key factor가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 5,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 6,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,736 | 6,400 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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