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[이녹스(088390)] 제2의 성장 구간 진입 조회 : 622
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 장군
2016/11/29 08:37
 
2016년 4분기. 바닥 다지기

이녹스의 4분기 실적은 3분기 대비 악화될 전망이다. Galaxy Note7 생 산 중단으로 EMI Absorber 매출액이 3분기 대비 큰 폭으로 감소할 것 으로 예상되기 때문이다. 알톤스포츠는 계절적 비수기로 3분기 대비 매 출액이 큰 폭으로 감소할 전망이다. 4분기 수익성도 크게 기대하기는 힘 들지만 2015년 4분기 실적 대비 크게 상회할 것으로 기대한다.


2017년 사상 최대 실적 기대


이녹스의 2017년 실적은 사상 최대 규모가 될 전망이다. 신규 거래선 확 보 및 거래선 내 점유율 상승에 따른 영향이다. INNOSEM은 신규 거래 선 효과가 2017년에 본격화될 것으로 기대하고, AMOLED 봉지재는 시 장 확대와 거래선 내 점유율 개선이 예상된다. 또한, 동사의 핵심 경쟁 력을 바탕으로 신제품 효과가 실적 개선에 크게 기인할 것으로 기대한 다. 아직 2017년 예상 실적에 반영하지 않았으나 최대 실적 가능성은 높 다고 판단한다. 매출 규모는 기존 사업부 규모를 능가할 수 있을 것으로 기대한다.


투자의견 매수, 목표주가 25,000원


이녹스에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 4분기 실적은 부진하 지만 동사의 성장 가능성을 고려했을 때 일시적인 부진으로 판단하고, 1 분기부터는 정상 수준으로 회복할 것으로 기대하기 때문이다. 신제품 매 출액은 2017년 1분기 중에 가시화될 것으로 기대하고, 2분기에는 해외 거래선 관련 매출액도 가시화될 것으로 기대한다. 2017년부터 매년 실적 최대치를 경신할 것으로 하기 때문에 현 시점은 성장 초입이라 판단한 다. 이녹스의 목표주가는 25,000원을 유지한다.


IBK 김운호



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