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[투데이리포트]이녹스, "반도체와 OLED의…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 이녹스(088390)에 대해 "반도체와 OLED의 쌍두마차"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 이녹스(088390)에 대해 "2017년 반도체 매출액은 510억원(+38% YoY)으로 전망되는데 이는 국내 고객사의 DAF(Die Attach Film) 국산화 전략에 따른 수혜가 예상되고, 2017년 OLED 매출액은 564억원(+72% YoY)으로 전망되는데 이는 국내 고객사내 점유율이 안정적으로 유지될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년에는 동사의 본업인 FPCB(연성회로기판) 및 SmartFLEX(신규 FPCB 소재) 또한 견조하게 진행될 전망이다. 해외 스마트폰업체의 OLED패널 채택으로 2017년 FPCB 소재 매출액은 전년대비 4% 증가한 621억원으로 전망되는 만큼 5년만에 YoY 성장세를 보일 것이고, SmartFLEX 사업부는 또한 신규 아이템 출시에 힘입어 전년대비 6% 증가한 512억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사 2H16 flagship 모델향 디지타이저 매출이 전분기대비 81% 감소할 전망이고, 연결 자회사인 알톤스포츠는 비수기에 진입하는 만큼 영업자자가 전분기대비 확대된 38억원(3Q16는 16억원)으로 전망되기 때문에 4Q16 연결실적 부진은 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,786 | 25,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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