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[투데이리포트]SK하이닉스, "2017년 영업이익…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2017년 영업이익 5.4조원 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2016년 말 48단 3D NAND 제품 양산을 시작으로 3D NAND사업을 본격화할 전망이다. 초기 application은 모바일 스토리지이지만 점차 SSD용으로 확산해 나갈 계획이고 양산 capacity 증설을 위한 설비투자도 본격화될 전망이다. 우리는 2017년 M14 2층에 50K 규모의 3D NAND capacity 확보를 위한 투자를 진행할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "PC 및 서버업체들의 재고가 여전히 낮은 수준에서 연말 수요시즌을 지나면서 재고 수준이 더 낮아져 비수기 DRAM 구매여력은 오히려 더 커질 전망이다. PC 및 서버DRAM 수요 강세로 1분기 DRAM산업 전체 출하량 증가율은 0%로 예상돼 비수기로 인한 수요감소는 나타나지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 DRAM 가격 상승 폭이 예상보다 큰 6%로 예상돼 영업이익도 1.2조원으로 당초 예상을 11% 상회할 전망이다. PC수요 회복이 강하지 않지만 DRAM 공급업체들의 제한적인 생산량 증가와 PC업체들의 재고축적 수요로 DRAM 수급이 여전히 타이트하게 유지되고 있다. 이러한 DRAM 수급 상황은 2017년 상반기에도 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 38,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 53,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,409 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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