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대한유화, 2017년 봄을 기다린다 -신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "2017년 봄을 기다린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. |
| "롯데켐 같은 대형 납사 크랙커보다 수익성(ROE)과 성장성(EPS 성장률) 측면에서 더 낫다. 그런데도 PER이나 PBR과 같은 밸류에이션 지표는 더 낮다. 중소형주라는 이유로 적정하게 평가를 받지 못했던 측면이 있다. 2017년 생산능력 확장을 통해 규모의 경제를 갖춘다면 중소형주로서 할인받아야 할 이유도 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년에도 유화 경기 호황 국면이 지속되겠다. 저유가와 공급 부족을 기반으로 2015년부터 시작된 호황 국면이 절정에 달하겠다. 2017년 6월에는 설비 증설(에틸렌 47→80만톤/년)이 완료된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 영업이익은 757억원으로 전분기 대비 9.9% 증가하겠다. 비수기(4분기) 실적이 성수기(3분기)보다 더 좋은 경우는 극히 드물다. 기저효과(3Q 설비 트러블, 환율 하락 vs. 4Q 환율 상승)도 있지만 4분기 석유화학 시황이 좋다"라고 전망했다. |
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