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[투데이리포트]LG생활건강, "성장하는 방법 찾기…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 30일 LG생활건강(051900)에 대해 "성장하는 방법 찾기를 아주 잘하는 회사"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "현재 역사적 최저점 수준의 valuation 인 동사 주가는 매수 기회를 제공한다. 지금까지 동사가 보여준 안정적인 고성장을 고려할 때, 동사는 한/중간 정치적 갈등으로 인한 성장 둔화를 완화시킬 수 있는 대안을 마련할 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사 최근 10 년간 영업이익은 연평균 25% 증가했다. 2014 년 영업이익이 전년 대비 2.9% 것을 제외한 모든 연도에서 영업이익은 전년 대비 두 자릿수 성장을 했다. 특히, 금융위기로 경기가 위축되었던 2008 년에도 동사의 영업이익은 55.5% 증가하였고, 이후 2009 년과 2010 년에도 동사의 영업이익은 각각 32.5%와 35.2% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "한반도 사드 배치 문제로 발생된 한/중간 정치적 갈등으로 동사의 실적에 불확실성이 커진 것은 사실이다. 최근 동사의 가파른 성장이 중국인 고객에 기반하고 있기 때문이다. 또한 동사의 화장품 사업이 아모레퍼시픽과 비교하여 상대적으로 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하는 데는 시간이 더 필요해 보이는 것도 사실"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,250,000원이 고점으로, 반대로 1,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,139,174 | 1,430,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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