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[투데이리포트]KT&G, "과도한 주가조정이 …" 매수(신규)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 30일 KT&G(033780)에 대해 "과도한 주가조정이 제공해 준 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. KB투자증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "현 주가는 2017E PER 13X 수준으로 악재는 이미 충분히 반영되었으며, 배당 증액을 통한 주주가치 확대 의지는 주가의 하방을 더욱 견고히 할 전망이다. 중소기업은행 지분 6.9%에 대한 오버행 우려가 있으나, 펀더멘탈 가치에 근거해 저가 매수하기 좋은 주가 수준이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사의 2017년 국내 담배 판매량은 0.7% YoY 감소할 것으로 예상되는데, 경고그림 도입에 따른 4Q16의 가수요 및 1Q17 금연효과에 기인한다. 국내 ASP는 면세가격 인상 효과는 사라지지만, 믹스 개선으로 1.2% YoY 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국인삼공사의 2017년 매출은 1조 2,017억원 (+9.0% YoY), 영업이익은 1,929억원 (+7.9% YoY)을 기록할 전망이다. 김영란법 영향으로 명절 및 가정의 달 선물 수요의 일부 감소가 불가피하겠으나, 보수적으로 가정해도 총매출의 5% 이내일 것으로 예상되어 지나친 우려는 불필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 143,125 | 175,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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