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[투데이리포트]매일유업, "본업의 실적 개선세…" 매수(신규)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 30일 매일유업(005990)에 대해 "본업의 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. KB투자증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 매일유업(005990)에 대해 "본업인 유가공 사업의 수익성이 2016년을 기점으로 턴어라운드하고 있고, 국내 원유 시장의 고질적인 수급 불균형도 조금씩 개선되고 있다. 백색시유의 적자 축소와, 커피음료, 분유, 상하목장 등 고수익 제품의 비중 확대로 2016년 별도 영업이익률은 1.5%p YoY 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "2017년 중국 분유 수출액은 ‘신조제분유법’ 시행으로 인한 브랜드 구조조정, 현지 업체 간 경쟁 심화, 위안화 약세 등을 감안해 510억원(+17% YoY)으로 보수적으로 추정했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 지주사 체제 전환을 통해 유가공 사업과 비유가공/투자사업이 분리됨에 따라 ‘제로투세븐’ 등 자회사 실적 부진으로 인해 본업의 가치가 희석되어 왔던 점도 해소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,500 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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