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[투데이리포트]대웅제약, "17년 나보타 신공…" 매수(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 대웅제약(069620)에 대해 "17년 나보타 신공장 효과 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "'17년 중순 KGMP 인증이 cGMP 인증보다 먼저 완료되면 국내 및 동남아 지역의 나보타 매출 증가가 하반기 실적에 곧바로 기여할 전망. 나보타의 국내 매출은 '16년 68억원에 불과하나, '17년 153억원으로 125% 성장이 전망되며, 동남아 수출까지 고려하면 매출 200억원 달성은 무난할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 사실상 미국 성형외과, 피부과 의사들로 구성된 마케팅 파트너를 이미 확보함으로써 나보타의 미국 허가시 안정적인 매출 발생이 가능할 전망. 빠르면 18년 상반기 미국에서 발매가 가능하며, FDA 공장 실사 성공 여부에 따라 발매 시기는 가변적. 내년 하반기 FDA 공장 실사의 성공 여부에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 사업부별로 보면 ETC 6,083억원(9.5% y-y), OTC 852억원(8.1% yy), 글로벌 1,117억원(22.7% y-y)으로 특히 글로벌사업부의 고성장이 기대된다. 그 이유는 필리핀, 태국向나보타 수출 증가, 동남아 시장에서의 제네릭, OTC 수출 확대, 미국 메로페넴(항생제) 발매, 인도네시아 바이오의약품 공급 개시 등 수출 지역 및 품목의 다변화가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,444 | 110,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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