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[투데이리포트]롯데정밀화학, "멀지 않은 이익 회…" 매수(신규)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 1일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "멀지 않은 이익 회복의 시기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. LIG투자증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "12년 메셀로스와 애니코트 제품의 대규모 증설 이후 의미있는 투자 프로젝트의 부재로 성장 모멘텀이 부족한 상황. 17년에는 롯데그룹과의 시너지 창출 모색과 그 동안 보류해왔던 신규 프로젝트의 추진으로 성장 모멘텀 확보 유무가 동사의 주가에 중요하게 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "17년에는 ECH제품의 공급 과잉 완화와 PDH설비의 정상 가동에 따른 프로필렌의 가격 안정화로 ECH제품의 이익 회복이 기대된다. 메셀로스와 애니코트는 수급이 균형을 이루며 동사의 안정적인 캐쉬카우로 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년에는 안정적인 원료가격과 ECH제품 공급 과잉 해소로 실적 회복이 가능할 전망. 최근 하락한 주가로 17년 P/E 11배, P/B 0.6배로 밸류에이션 부담은 낮아진 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 38,667 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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