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[투데이리포트]KT, "KT 본업에 더 집…" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 1일 KT(030200)에 대해 "KT 본업에 더 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 KT(030200)에 대해 "데이터 사용량 확대로 요금제를 상향하는 무선 가입자 수가 증가하고, ARPU가 높은 기가 인터넷의 가입자 수가 300만명을 넘어 설 것으로 전망되기 때문에 성장 추세는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "CEO 교체설에 따른 불확실성 확대로 주가가 약세를 보이고 있는데, 이는 KT의 경영 전략 변화에 따른 수익성 저하 및 과거 CEO 교체에 따른 4분기 일회성 비용 반영에 대한 우려에 기인한다. 또한 최근 인사 청탁 및 일감 몰아주기 이슈도 투자심리에 부정적으로 작용"라고 밝혔다. 한편 "‘17년에도 IPTV와 부동산 사업부문 실적은 견조할 것으로 판단된다. 3Q16 기준, IPTV의 가입자 수가 12만명 순증하는 등 성장세가 지속되고 있으며, ‘17년도부터 보유 부동산에 대한 적극적인 개발 의사를 밝힌 것에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,026 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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