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[투데이리포트]아모텍, "올해에 이어 내년에…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 1일 아모텍(052710)에 대해 "올해에 이어 내년에도 감전소자의 물량 증가가 실적 모멘텀으로 작용할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "발화 등 스마트폰의 신뢰성 관련 이슈로 전략 고객사 신모델에 감전소자 적용 포인트가 증가할 전망. 올해 감전소자 매출은 YoY 80% 성장한 450억원 수준으로 예상되며 내년에도 가파른 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "차폐솔루션(Ferrite Sheet 설계 및 제조 기술)을 기반으로 한 안테나 부품도 견조한 흐름을 지속할 전망. 고객사 중가 모델에 2콤보 안테나 모듈 탑재되면서 매출에 긍정적으로 작용할 것. 다른 안테나 모듈 벤더들도 동사 Ferrite Sheet를 사용하기 때문에 동사 Ferrite Sheet 단품 매출 증가도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 전형적 비수기에 노트7 단종 여파로 매출 증가는 제한적이겠지만 전장 부품 비중확대로 수익성은 3분기 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 30,000원까지 높아졌다가 2016년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,644 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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