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[투데이리포트]솔루에타, "실적 이연, 중장기…" -한양증권
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| ◆ Report briefing 실적 이연, 중장기로는 성장 기대 여전 한양증권에서 솔루에타(154040)에 대해 "국내외 메이저 엔드 유저들은 브랜드 로열티가 훼손되지 않은 상태이며 내년 추가 모델을 통한 시장 회복이 예상된다. 디엠씨 매출 감소는 납기 이연 물량에 따른 것이며 4분기부터 곧 바로 분기 300억원대 매출액으로 복귀할 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "내년은 해외 메이저 업체의 주력모델 출시 10주년으로 기념 에디션 출시가 예상된다. 추가적인 신기술이 적용된다면 동사도 수혜가 있을 것으로 예상된다. 전자파 차폐소재 시장의 경쟁이 격화되고 있는 것은 사실이지만 동사는 여전히 국내 1위 업체이며 기술이 업그레이드되는 시기에 시장지배력을 유지해 나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "디엠씨 인수를 통해 매출 안정성이 높아졌다. 현재는 전기차 시장에 한정되어 있지만 자동차 전장화 비율 증가로 향후 일반자동차에도 차폐소재 적용이 예상된다. 최근 미국 투자회사 크레센도가 동사의 전환사채(CB) 320억원을 보유하고 있는 사실이 이슈화되었다. 중장기 전략이라 당장 실적에 반영되지는 않겠지만 차폐소재 적용범위 확대는 장기적 기조가 될 것"라고 전망했다. |
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