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[투데이리포트]엔씨소프트, "현재는 충분히 비합…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 엔씨소프트(036570)에 대해 "현재는 충분히 비합리적으로 주가가 언더슈팅한 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2017년 리니지 이터널을 반영하지 않은 실적 추정치로도 현재 주가는 PER 16.6배에 불과하며 하락전 주가 또한 PER 18.6배 수준으로 글로벌 Peer들에 비해 저평가 되어 있는 상태. 과거 MMORPG 신작에 대한 기대감으로 Multiple이 30배 이상으로 솟구치던 시기와는 분명히 다른 상황"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "리니지 이터널에 대한 유저들의 악평이 합리적인지에 대한 판단을 해 볼 필요가 있다. 게임에 있어 실제 유저평가가 중요한 것은 사실이지만 단언컨대 게임 커뮤니티에서 호평을 받는 국내 게임은 온라인/모바일을 통틀어 전무하다고 봐도 무방하다. 이러한 상황에서 게임 커뮤니티의 하루치 악평으로 신작에 대한 평가를 지나치게 박하게 할 필요는 없다"라고 밝혔다. 한편 "블소가 국내 투자자들에게 기대 이하의 성과를 보여준 이후 온라인게임 신작에 대한 기대감은 높지 않았으며, 이러한 상황에서 CBT도 시작하지 않은 리니지 이터널에 대한 기대감이 주가에 크게 반영되었다라고 보기는 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 357,500 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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