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[투데이리포트]한국항공우주, "국내 방산 수주 신…" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 2일 한국항공우주(047810)에 대해 "국내 방산 수주 신호탄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 공군에 납품한 T-50 계열 제품들에 대한 PBL 수주 2,247억원을 공시했다. 아직은 동사의 매출에 유지보수가 차지하는 비중은 3% 미만이지만 수리온 등 동사가 납품하는 제품이 더욱 다양해지면서 PBL 금액은 점진적으로 증가할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "현궁은 1년단위의 초도양산 계약으로 금액은 낮으나 초도양산 종료 후 생산 수량을 늘려 후속 양산의 추가 수주가 이어지기 때문에 TMMR(통신사업자 사업) 사업과는 다르게 양산프로젝트가 밀리지 않고 시작되었다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "12월은 계절적으로 방산업체들의 국내 프로젝트 수주 성수기로 남은 한달 동안 추가적인 수주를 기대해볼 수 있어 그간 수주 가뭄으로 하락하던 주가의 하단을 잡아줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 100,000원까지 높아졌다가 2016년11월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 103,272 | 146,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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