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[투데이리포트]만도, "2017년의 주요 …" 매수(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 504 2016/12/06 08:47

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이베스트투자증권에서 6일 만도(204320)에 대해 "2017년의 주요 화두는 ADAS 부문의 가파른 성장, 그리고 타 OEM"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "2017년 만도의 주요 쟁점은 현재 현대차그룹으로 주로 공급하고 있는 ADAS(Advanced Driving Assist System)의 타 OEM으로 확장이다. 만도의 2016년 ADAS 매출액은 약 3천억원 내외(YoY +75% 수준)가 될 전망인데, 이와 같은 속도의 성장을 유지하기 위해서는 타 OEM향 수주가 필요하기 때문이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "기존의 주요 거래처인 GM으로는 GMK의 전장시스템 일부를 공급하기 시작했는데, 궁극적으로는 글로벌GM으로도 ADAS 수주가 가능해 질 것으로 예상된다. 현재 자체개발에 성공한 77Ghz LRR(Long Range Radar) 센서와 모빌아이로부터 공급받는 카메라 센서를 이용하는 Level1 수준의 ADAS 시스템에서는 현재 GM에 공급하고 있는 Delphi, Magna와 동사제품과는 차별화가 되지 않기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "2017년에 대한 우려가 집중되는 지역인 중국에서는 BMW, VW, Geely-Volvo의 CMA플랫폼 등 대형 신규 매출발생 프로그램이 시작되기 때문에 2016년의 고성장을 이어가는 데에는 무리가 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 296,400 350,000 220,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161206 매수(유지) 330,000
20161205 매수(유지) 330,000
20161028 매수(유지) 330,000
20161010 매수(유지) 300,000
20161004 매수(유지) 300,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161206 이베스트투자증권 매수(유지) 330,000
20161205 현대증권 매수 300,000
20161124 IBK투자증권 매수(유지) 290,000
20161122 한화투자증권 HOLD(유지) 220,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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