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[투데이리포트]이녹스, "가장 잘 나가는 회…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 6일 이녹스(088390)에 대해 "가장 잘 나가는 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 이녹스(088390)에 대해 "최대실적을 기록했던 2013년 실적을 넘어설 가능성이 크고, 이후에도 실적이 지속 성장할 것으로 예상되는 만큼 당시 주가고점을 넘어설 가능성이 매우 높다. 당시에는 스마트폰 비중이 압도적이었으나 금번 실적 증가는 반도체, OLED, 스마트폰 등 제품 믹스도 안정적"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2017년 동사의 영업이익은 300억원을 넘어설 것 확실 시 된다. 이는 2013년 스마트폰 활황기 이후 최대실적. 2018년은 2013년도 실적을 넘어 최대 실적을 기록할 것. 실적이 피크였던 2013년도 초 동사의 시가총액은 3,500억원을 기록한 바 있다"라고 밝혔다. 한편 "애플이 SDC의 OLED패널을 100% 사용함에 따라 국내 소재회사들에 큰 기회가 생겼다. 현재 동사는 대형 OLED소재를 생산하고 있으나 중소형 OLED관련 신제품도 지속적으로 출시. 대형소재뿐 만 아니라 중소형 소재에도 동사의 제품이 탑재될 경우 관련 매출액은 당사 추정치를 크게 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,786 | 25,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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