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[투데이리포트]비에이치, "애플 OLED 익스…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 애플 OLED 익스포져가 가장 큰 회사 교보증권에서 비에이치(090460)에 대해 "동사는 디스플레이용 FPCB를 전문으로 생산하는 회사이기 때문에 금번 아이폰의 OLED 채택으로 인한 실적 exposure가 가장 큰 회사"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "내년 동사의 연결 매출액은 7,128억원(+88.0%YoY), 영업이익 421억원(흑전YoY, opm 5.9%)으로 이익이 대폭 성장할 전망. 최악의 상황에서도 기존 고객에 대한 매출액이 3,000~4000억원 수준이었기 때문에 내년 아이폰 물량이 더해지면서 큰 폭의 성장세를 나타낼 것"라고 밝혔다. 한편 "TSP일체형 RF type 디스플레이 FPCB를 대규모로 양산하여봤던 회사라는 점과 SDC가 모듈을 생산하는 베트남에 FPCB 생산공장을 보유하고 있다는 점은 동사의 장점. 중요한 점은 내후년 OLED를 탑재한 아이폰 수량이 내년 수량의 두 배를 넘어선다는 점. 2018년 동사의 연결 매출액은 1조원에 육박할 것"라고 전망했다. |
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