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[투데이리포트]LG디스플레이, "4Q16 창사 최대…" 매수(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 LG디스플레이(034220)에 대해 "4Q16 창사 최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재, 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "4Q16 어닝 서프라이즈에 이어 2017년도 창사 이래 최대 실적을 시현할 전망. 2017E Panel 평균 판가 베이스는 높고, LCD Capa 감소로 주요 원자재 단가 인하폭은 더욱 커질 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1H17 Panel 가격은 강보합세가 예상된다. 비수기에도 불구하고 업계 공급 축소 영향으로 Tight한 수급이 지속될 것으로 추정된다. 1Q17 전세계 LCD Capacity는 약 -5% QoQ 감소. SDC 7세대 Fab 가동 중단과 LGD LCD→OLED 전환 영향"라고 밝혔다. 한편 "전방 TV Set 수요가 부진하더라도 Panel 출하면적 성장세는 이어질 것으로 예상된다. 3Q16 32인치 가격 급등 이후 Set업체는 수익성 회복을 위해 중대형 Panel 조달 확대. 중국 Panel업체도 중대형 양산 비중 확대 중. TV 대형화 추세가 가속화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,905 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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