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[LG생활건강(051900)] 부담없는 가격 조회 : 871
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 장군
2016/12/07 11:02
 
부문별 영업 현황 점검

▶ 화장품

1) 방판: 올 상반기 방판 인원 증가세 돋보였으나, 3Q부터 slow한 모습, 4Q에도 QoQ 추세 지속될 전망(QoQ 인원 증감: 1Q +2,266, 2Q +1,786, 3Q -100명) 


2) 면세점: 10월 실적은 MoM 개선된 것으로 파악, 다만 10월 25일 이후 중국의 저가 단체 관광 제한 발표에 따라 월간 실적 불확실성 증대 ‘17년 면세점 가이던스 성장률 yoy +15~20% 제시 해외 면세점 카운터 수 증가세 긍정적 90개(3Q말 기준, QoQ +18개, ‘17년 타겟 180개)


3) 해외(중국): 후 매장 ‘17년말 200개 타겟 (QoQ +10개) 숨 매장 ‘17년말 30개 타겟 (yoy +100%)


생활용품

타사의 치약 관련 이슈로 4Q 반사이익 예상, 친환경 홈케어 제품 마진율에 긍정적, 섬유탈취/방향제 등 화학 제품 시장은 악화 지속

음료

11월 1일부터 소매유통점(대형마트/편의점 등) 내 탄산 제품 출고가 5% 인상효과로 부문 매출 2% 상승 기여할 전망


M&A 여전히 활발하게 진행 중

파루크와 JV ‘LG Farouk Co’ 설립 : 美 파루크는 기존에 LG생활건강이 판매하던 ‘실크테라피’의 제조/판매사, 프로페셔널 살롱 전문 브랜드‘Chi’신규 유통할 것

마크로젠과 JV ‘젠스토리’ 설립 (지분율 50:50) : 유전자 분석을 통한 맞춤형 화장품 시장 진출 예고, 니치 공략


존슨앤존슨 Oral 브랜드 ‘리치’ 아시아/오세아니아 판권 인수 : 기존 제품 칫솔 및 치실, LG생활건강의 페리오 추가해 향후 중국 등 아시아 시장 공략 계획


2017F PER 18x로 부담없는 밸류에이션

2017F 매출액 7조원(+14% YoY), 영업이익 1.1조원(+21% YoY)

화장품 업종 리스크 부각되었으나, 동사의 경우 pure cosmetic 업체 대비 다변화 된 사업부 mix로 안정적 성장 가능할 것으로 판단


바로투자 김혜미



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