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[투데이리포트]LG디스플레이, "소니 OLED TV…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 LG디스플레이(034220)에 대해 "소니 OLED TV 출시가 반갑다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "미국 포브스에서 내년 초 소니가 OLED TV를 출시할 전망이다라는 보도가 나왔다. LG전자, 파나소닉에 이어 소니의 OLED TV 출시는 OLED TV 대중화 확산에 기여할 전망이다. 2017년 하반기 두번째 8세대 OLED TV 라인(E4-2)가 신규 양산될 예정이다. 2017년 OLED TV 사업 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "50인치 이상 대형 LCD TV 수요 강세, 우호적인 환율으로 실적 컨센서스 눈높이가 지속적으로 높아지고 있다. 뚜렷한 실적 개선에도 불구하고 밸류에이션은 2017F PER 7.9배, PBR 0.77배로 저평가를 받고 있다. 프리미엄 TV 시장에서 OLED TV가 대세이다. OLED TV 절대 강자인 LG디스플레이가 더 이상 저평가를 받을 이유가 없다. 주가 강세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 1분기 삼성디스플레이 7세대 LCD 라인의 OLED 라인 전환으로 7세대 이상 글로벌 LCD 공급능력은 4.5% 감소할 전망이다. 상반기까지 LCD TV 패널 가격 강세가 지속될 전망이다. 1분기, 2분기 영업이익은 각각 6,590억원, 6,910억원으로 컨센서스(1분기 4,266억원, 2분기 4,090억원)를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 30,000원까지 내려갔다가 2016년8월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,905 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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