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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.46% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.73% - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 9,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 8일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.53% 오른 9,960원을 기록하고 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 28.39% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 12.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 7.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신성솔라에너지	1위	4.0%	5위	-25.0%	5위	-6.2
자화전자	2위	3.0%	4위	-0.4%	4위	-0.1
코리아써키트	3위	2.2%	1위	28.4%	1위	12.9
대덕GDS	4위	1.8%	3위	1.8%	3위	0.9
삼영전자	5위	1.1%	2위	1.8%	2위	1.6
코스피	-	0.7%	-	2.7%	-	3.8
전기전자	-	1.5%	-	11.8%	-	7.8

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.46%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.46% 상승중이다.

대덕GDS	11,550원 ▲200(+1.76%)	신성솔라에너지	1,770원 ▲15(+0.85%)
자화전자	14,050원 ▲600(+4.46%)	삼영전자	11,300원 ▲50(+0.44%)

11월15일에 코리아써키트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,283.9억	0.4억	8.0억
직전분기 대비	5.0% 감소	98.5% 감소	흑자전환
전년동기 대비	18.8% 감소	99.7% 감소	83.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.14%로 업종평균 상회. PER은 57.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아써키트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	코리아써키트	대덕GDS	신성솔라에너지	자화전자	삼영전자
ROE	1.0	7.5	4.5	5.5	3.0
PER	57.3	6.8	45.7	16.1	16.4
PBR	0.6	0.5	2.1	0.9	0.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 181,599주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 74,292주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 107,307주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 코리아써키트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.59%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.73%를 보였으며 외국인은 9.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.7%로 가장 높았고, 기관이 14.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,600원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 11,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 9,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,600원대의 지지가능성과 11,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 이광원, 장세준 신규선임 (2016년 03월 25일)